"Neues Verkaufsangebot" / "Neuer Verkaufsauftrag erstellen" Aktions-Button auf Call-In Karte
Auf der Call-In Karte wäre direkte Aktions-Buttons "Neues Verkaufsangebot erstellen" / "Neuer Verkaufsauftrag erstellen" sinnvoll. Wenn ein Anruf im Verkaufsinnendienst angenommen wird, ist es sehr häufig der Fall, dass der Kunde ein Angebot oder eine AB wünscht. Diese Aktionen wären demnach sinnvoll, dass die Zwischenschritte (bis zur Aktion) über die Debitorenkarte oder über die Liste der offenen Angebote / Aufträge nicht nötig sind.
Comments: 3
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23 Sep, '24
Kevin Kalla AdminHighlighted comment
Hi Michael,
im Bereich der Call in Karten haben wir jeweils die kontakt- debitoren- oder kreditorenspezifischen Aktionen hinzugefügt, die auch auf der zugrunde liegenden Stammdartenebene existieren. Diese kommen aus dem Business Central Standard. Im Bereich der Kontakte gibt es dort was die Belegerstellung betrifft nur die Angebotserstellung als Aktion.
Sofern die Debitoren jedoch per Einrichtung (Phone Connect Business Mapping) priorisiert werden öffnet sich die debitorische Anruferkarte vor der Kontaktkarte, sofern die Rufnummer gefüllt ist. Auf dieser sind dann auch weitere Belegerstellungsfunktionen.
Wir werden jedoch auch zeitnah noch die Erweiterung vornehmen, welche die Erstellung von mehr Ein- und Verkaufsbelegen auch von der Kontaktebene ermöglicht, da das im Regelfall der Standardbereich ist, mit dem gearbeitet wird.
Viele Grüße
Kevin Kalla, Produktmanager Simova -
05 Sep, '24
Kevin KallaHi Franco,
dieses Thema wurde nun umgesetzt! Aktionen zum Erstellen von verschiedensten Belegen sind nun auf den Standard Anruferekarten.
Viele Grüße
Kevin Kalla, Product Manager Simova -
05 Sep, '24
Michael MeierHi Kevin,
Super, dass dieses Thema umgesetzt wurde.
In der neusten Version (24.2.2.0) von Phone Connect ist es auf der Call-In Karte jedoch erst möglich, auf eine Verkaufsofferte abzuspringen.
Werden direkte Absprünge auf weitere Verkaufsbelege (Verkaufsauftrag, Verkaufsrechnung, Verkauf-Rahmenauftrag) in den kommenden Updates berücksichtigt?
Danke und liebe Grüsse
Michael